Tout sur l'investissement

2 Reade flaggen foar de takomst fan Gilead Sciences

Catégories associées

Beskôgje dizze problemen foardat jo oandielen keapje fan 'e drugmaker.

It hat gjin geweldich jier west foar biotechgigantGilead Wittenskippen(GILD 0.08%). De oandielen fan it bedriuw binne sûnt it begjin fan it jier mei 15% omleech, wat min of mear yn oerienstimming is mei de minne prestaasjes fan 'e bredere merk.

It soe maklik wêze om de resinte striid fan 'e biotech te pinjen op' e flechtige geopolitike omjouwing en de ferskate ekonomyske problemen wêr't wy te krijen hawwe. Spitigernôch binne d'r bedriuwspesifike tsjinwinden dy't ynvestearders ek soargen oer moatte meitsje.

Litte wy twa fan dizze reade flaggen beskôgje en oft it dochs de muoite wurdich is om oandielen fan Gilead Sciences te keapjen.

GILD data troch YCharts.

1. Reliance op Veklury

Gilead Sciences' antivirale medisyn Veklury wie ien fan 'e earste COVID-19-behannelingen goedkard yn' e FS. Op 25 april kundige Gilead oan dat Veklury de earste behanneling fan coronavirus wurden wie goedkard foar pasjinten ûnder 12.

Fierder bliuwt de terapy sterke ynkomsten generearje. Yn it earste fearnsjier kaam de ferkeap fan Veklury op $ 1,5 miljard, 5% heger as de perioade fan it jier lyn. De totale ynkomsten fan it bedriuw namen lykwols mei in magere 3% jier oer jier ta ta $6.6 miljard. Sûnder Veklury soe de totale nettoferkeap fan Gilead Sciences sawat $ 5 miljard west hawwe, in ferheging fan 2% yn ferliking mei de perioade fan it jier lyn.

De COVID-19-terapy hat de ôfrûne pear jier ynstruminteel west om de topline fan Gilead Sciences driuwend te hâlden. Yn 2021 tanommen de totale omset fan it bedriuw mei 11% jier op jier nei $ 27,3 miljard. Sûnder Veklury soe de totale ynkomsten fan Gilead Sciences mei 0,5% sakke wêze.

Ofbylding boarne: Getty Images.

Mar hoe lang kin it trochgean? Hoewol de pandemy net foarby is, hawwe wy geweldige foarútgong makke. It is net dúdlik hoe't de merk foar behanneling fan coronavirus der post-pandemy útsjen sil. Miskien sil Veklury trochgean mei it generearjen fan groeiende ferkeap, mar it liket teminsten wat oannimlik dat it medisyn wat terrein ferliest. Gilead Sciences sil nije goedkarring nedich wêze om dingen geande te hâlden.

2. Regeljouwing tsjinwind

De ôfrûne pear jier soene foar Gilead Sciences heul oars west hawwe as it goedkarring hie krigen fan 'e US Food and Drug Administration (FDA) foar filgotinib, dat waard ûndersocht as in potinsjele behanneling foar rheumatoide artritis, tegearre mei oare autoimmune steuringen. Gilead Sciences hie hege hope foar filgotinib, en guon analysten tochten dat it in blockbuster-terapy wurde soe.

Mar yn augustus 2020 wegere de FDA it medisyn goed te keuren, mei oanlieding fan soargen oer manlike fruchtberens as reden. Gilead Sciences ferliet dit projekt úteinlik yn 'e FS

De biotech rûn koartlyn in oare regeljouwing dyk yn 'e FS yn. It buro neamde problemen mei de foarstelde flesje dy't de terapy en syn kompatibiliteit mei de lenacapavir-oplossing soe opslaan.

Gilead Sciences siket noch goedkarring te fertsjinjen foar lenacapavir en sil besykje de problemen oan te pakken dy't troch regulators opwekke. Mar op syn minst fertraget dizze curveball de lansearring fan lenacapavir en kostet Gilead Sciences jild.

Lenacapavir is in belofte produkt. As goedkard, soe it 'de earste beskikbere 6-moanne, langwerkende subkutane ynjeksje wurde foar de behanneling fan HIV,' neffens management. Mar jûn dat d'r no mear ûnwissichheid is oer de takomst fan dizze behanneling, moatte ynvestearders dat yn oerweging nimme. 

Geduld nedich 

Gilead Sciences bliuwt in lieder yn 'e HIV-drugsromte. It bedriuw hat in hast 75% oandiel fan dy merk. Ek, foar in part te tankjen oan relatyf resinte oanwinsten, hat de drugmaker in djippe pipeline. It rint op it stuit mear as fjouwertûzen klinyske proeven. Hoewol dizze faktoaren goed foar har perspektyf op lange termyn biede, is d'r net te ûntkennen dat it bedriuw de ôfrûne pear jier net op syn bêst west hat.

Dochs hat Gilead Sciences wat it kostet om dingen úteinlik te kearen. Mar dat dwaan kin wat tiid duorje. Oan 'e plus kant sjocht it bedriuw op it stuit ridlik wurdearre mei in foarút priis-to-earnings (P / E) ferhâlding fan 9.4 tsjin in gemiddelde foarút P / E fan 12 foar de biotech yndustry.

Foar geduldige ynvestearders dy't rjochte binne op it lange spultsje, is it wurdich te beskôgjen om oandielen fan Gilead Sciences te keapjen.

laisse ton commentaire
Nom
E-mail
Commentaire