Tout sur l'investissement

2 Dividend Warrior-oandielen dy't sittende cash kinne omsette yn groeiende rykdom

Catégories associées

It keapjen fan dizze heechweardige ynvestearringstrusts foar unreplik guod kin jo kapitaal foar jo meitsje om groeiende passive ynkommen en rykdom te meitsjen.

Guon ynvestearders kinne twifelje om cash te wurkjen yn dizze flechtige omjouwing fan oandielmerk. Ommers, deS&P 500yndeks is 19% jier-to-date sakke.

Mar mei de ynflaasje dy't yn april 2022 8,3% heger is op jier-op-jier, soe ik beweare dat it hâlden fan jild op in bankrekken dy't hast gjin rinte betellet, noch riskanter is. Nimmen wit oft de merk hast klear fallen is. Mar jo jild ynaktive litte is in feilige manier om keapkrêft te ferliezen.

Hjir is wêromAmerican Tower(AMT -1,85%) enSTORE haadstêd(STOR 1.10%) binne twa ynvestearringstrusts foar unreplik guod (REIT's) dy't konsekwint groeie en lykje oantreklik wurdearre te wurden foar ynvestearders op lange termyn.

Ofbylding boarne: Getty Images.

1. American Tower

American Tower is in REIT foar kommunikaasje wêrfan 221,000 kommunikaasjesites yn 'e FS en 24 oare lannen it mooglik meitsje foar telekommunikaasje lykasVerizon Communications(VZ -0.21%) om mobile gegevens oan klanten te leverjen.

Yn ruil foar it leasen fan 'e ynfrastruktuer fan American Tower, geane har hierders akkoard mei in earste, net-opseilbere leasetermyn fan fiif oant 10 jier. Amerikaanske hierders binne it typysk iens mei kontrakten mei 3% jierlikse lease-escalators, wylst ynternasjonale hierders normaal kontrakten hawwe dy't keppele binne oan lokale ynflaasje-yndeksen. Dit soarget American Tower mei betroubere en groeiende hierynkomsten direkt fan 'e bat.

Mei in merkkapitalisaasje fan $ 108,6 miljard sille in pear mear profitearje fan 'e groeiende fraach nei mobile gegevens dan American Tower. Abonnemintsplannen foar mobile gegevens foar smartphones wurde mei elk jier mear gewoan oer de wrâld. Yn 2021 waard rûsd dat d'r 6,3 miljard mobile dataabonneminten foar smartphones rûn de wrâld wiene. En befolkingsgroei en ekonomyske groei wurde ferwachte dat dit sifer oant 7,7 miljard yn 2027 sil drukke.

De wet fan grutte oantallen sil meitsje it dreech foar American Tower in oerienkomt mei syn 13,8% jierlikse oanpast fûnsen út operaasjes (AFFO) per oandiel groei pleatst fan 2011 oan 2021. Mar de sûne groei prognoaze foar smartphone mobile gegevens abonneminten moatte oersette yn in needsaak foar mear kommunikaasje sites.

En mei in dividendbetellingsferhâlding fan 52,1% yn 2021, liket it bedriuw genôch kapitaal te behâlden om te foldwaan oan 'e groeiende fraach nei har kommunikaasjesites. Dit is de reden dat ik ferwachtsje dat leech-dûbelsifers jierlikse dividendgroei teminsten de kommende jierren trochgiet, foardat se sakje nei in heech-iensifers klip. Kombinearre mei American Tower's dividendopbringst fan 2,4%, is dit in goede miks fan ynkommen en groeipotinsjeel.

Bêste fan alles, ynvestearders kinne oandielen ophelje tsjin in ridlike foarútpriis-oant-AFFO-per-oandielen-ferhâlding fan 23,7 by de hjoeddeistige oandielpriis fan $ 238. Dit makket American Tower in geweldige keapmooglikheid foar de ynvestearder dy't in rapstgroeiende REIT siket foar har portefúlje.

2. STORE Haadstêd

STORE Capital draacht it ûnderskied mei dat de ienige REIT is wêrynBerkshire Hathaway(BRK.A -0.96%)(BRK.B -0.98%) besit in belang. Berkshire Hathaway's 5,3% belang yn STORE Capital wurdt wurdearre op hast $ 400 miljoen.

It bedriuwsmodel fan it bedriuw om eigendommen fan ien hierder te keapjen fan har hierders en se werom te litten oan dy hierders hat betelle foar STORE Capital.

Yn ruil foar it leverjen fan hierders mei kapitaal foar har ûnreplik guod - dat útwreidingen finansiert, en kin helpe by it werombetalen fan skuld - is de gewogen gemiddelde leasetermyn fan STORE Capital 13,3 jier. En it bedriuw syn $ 11,2 miljard unreplik guod portfolio fan eigendommen yn alle Amerikaanske steaten neist Hawaii komt mei in gewogen gemiddelde jierlikse lease eskalaasje fan 1,8%.

Dizze skaaimerken hawwe tastien STORE Capital te generearjen 5,7% jierlikse AFFO per oandiel groei yn syn hiele skiednis as in iepenbier bedriuw. En mei in dividendbetellingsferhâlding fan 69%, behâldt STORE Capital genôch kapitaal om oanwinsten te finansieren om te bouwen op syn oanwêzigens yn 'e kommersjele unreplik guodmerk, dy't in skatte $3.9 trillion wurdich is. Dit makket har merkferpletterjende dividendopbringst fan 5,9% feilich.

De kers boppe is dat ynvestearders it oandiel kinne keapje tsjin in foarútpriis-oant-AFFO-per-oandielen fan just 11,7 op 'e hjoeddeistige oandielpriis fan $ 26.

laisse ton commentaire
Nom
E-mail
Commentaire