Tout sur l'investissement

1 Tech Stock om te keapjen tidens dizze merkferkeap

Catégories associées

De hjoeddeistige merktekoart kin eng wêze, mar it biedt ek geweldige kânsen om te keapjen yn grutte bedriuwen tsjin lege prizen.

De ôfrûne seis moannen wiene brutaal foar de oandielmerk, en it beslút fan 'e Federal Reserve om de rinte te ferheegjen hat noch mear ynvestearders oertsjûge om te flechtsjen. Mar dy willekeurich ferkeap hat cerated guon oanloklike bargains. Ien sa'n bedriuw dat op it stuit tsjin in koopje ferkeapet isDigitalOcean(DOCN -3.42%).

Dit bedriuw foar cloud computing rjochtet him spesifyk op lytse en middelgrutte bedriuwen, mar it oersjen fan DigitalOcean fanwegen syn grutte kin in miste kâns wêze foar ynvestearders op lange termyn. Litte wy sjen wêrom.

Sterke saaklike fûneminten

Wolkkompjûterjen hat essensjeel west foar digitale transformaasje. Mei de wolk kinne bedriuwen har operaasjes rapper bouwe en skaalje dan ea.Amazonsyn AWS, Microsoft's Azure, en Alfabet's Google Cloud binne allegear platfoarms dy't cloud-basearre tsjinsten oanbiede oan massive bedriuwen, mar faaks binne dizze platfoarms te djoer foar lytse ûntwikkeldersteams om te beteljen.

DigitalOcean pakt dit gat oan, en ferienfâldigje cloud computing foar lytsere bedriuwen. Mei syn grutte kennisboarnen, handige onboarding, relatyf maklik te ymplementearjen produkten, en betelbere prizen, binne jonge opstarters mei beheinde boarnen optein om gear te wurkjen mei DigitalOcean.

Ofbyldingboarne: Getty Images.

Tidens it bedriuw syn earste fearnsjier oprop op 4 maaie, DigitalOcean rapportearre dat syn totale klant basis groeide nei 623,000, in 6,5% tanimming jier op jier. It kohort mei hegere wearde, dat klanten útmakket dy't mear dan $ 50 per moanne betelje, groeide noch rapper, en ferbettere 20% jier-op-jier om mear dan 102,000 te berikken.

Gemiddelde ynkomsten per klant sprongen mei 28% nei $68,90. Sterke kadans mei klanten late ta in ferheging fan 36% yn fearnsjierlike ynkomsten, brocht mear dan $ 127 miljoen op en markearde it fjirde opienfolgjende kwartaal fan it bedriuw fan 35% plus ynkomstengroei. DigitalOcean generearre $ 5 miljoen yn frije cashflow, dat wie 4% fan ynkomsten. 

Tiid horizon saken

Al mei al hie DigitalOcean in heul goed earste fearnsjier fan it jier, hoewol dat wierskynlik net de direkte yndruk soe wêze as men allinich nei de oandielpriis fan it bedriuw seach. Oandielen namen in tuimel nei de oankundiging fan ynkomsten, en skeaten mear dan 16% yn ien dei. Dit brocht de oandielpriis fan it bedriuw mei 76% omleech fan syn hichtepunt fan alle tiden fan sawat $ 130 yn novimber 2021.

Wat wierskynlik de ferkeap nei ynkomsten útlokte, wie dat DigitalOcean gemiddelde analistferwachtingen miste op bepaalde metriken. Hoewol it bedriuw de ynkomstenskattingen fan analysten fersloech, foel it tekoart op basis fan earnings per oandiel (EPS), en rapportearre $ 0,07 per oandiel yn ferliking mei analystferwachtingen fan $ 0,12. Mar ûntbrekkende analistskattingen foar ien kwart is echt in net-evenemint. De ferkeap liket my mear in produkt te wêzen fan 'e eangsten fan' e koarte termyn fan ynvestearders om 'e bredere merk en makroekonomyske tsjinwind yn stee fan' e saaklike fûneminten fan DigitalOcean.

Management prognostearret $ 566 miljoen yn it heule jier 2022-ynkomsten, wat jier-op-jier groei fan 32% soe fertsjintwurdigje. DigitalOcean ferwachtet ek de útwreiding fan har frije cashflowmarge fan 6% yn 2021 nei 9% yn 2022, in oare yndikaasje fan sterk bedriuwsmomentum foar it bedriuw. Foar ynvestearders op lange termyn is de reaksje op 'e oandielpriis fan DigitalOcean in gewoan blip op' e radar. 

It meitsjen fan alle goede bewegingen

Histoarysk hat DigitalOcean's primêre middel foar klantwinning it selsbetsjinningsmodel west, wêryn perspektiven de webside fan DigitalOcean besykje en har oanmelde foar har tsjinsten. Hjirtroch is tanimmend webferkear kaai. It bedriuw is yn dit ferbân suksesfol west, en fergruttet it ferkear ûnder unike besikers mei in heule 70% jier-op-jier yn it earste fearnsjier.

Dy ferheging kaam foardat DigitalOcean CSS Tricks oankocht, in learside mei 6,500 artikels, fideo's, gidsen en oare ynhâld rjochte op webside en wolkûntwikkeling. De tafoeging fan dy weardefolle ynhâld sil helpe by it stimulearjen fan de pipeline fan perspektiven noch fierder. 

It bedriuw komplementearret ek syn selsbetsjinningsferkeapmodel troch in ferkeapkrêft op te bouwen om gruttere klanten te lûken. Dizze gruttere klanten sille in startbesteging hawwe fan $ 5,000 oant $ 6,000, yn tsjinstelling ta selsbetsjinningsklanten, dy't begjinne by $ 15 oant $ 20 per moanne.

Uteinlik wreidet it bedriuw syn produktsuite út en tsjinnet mear en mear behoeften fan har kliïnten. Dit sil in steady uptick tastean yn 'e gemiddelde besteging fan besteande klanten, dy't op it stuit sit op sawat $ 827 per jier. Dat sei, ien hjoeddeistige klant besteget jierliks ​​safolle as $ 2 miljoen mei it bedriuw. Sels in relatyf beskieden ferheging fan útjeften per klant koe it ynkomstspotinsjeel fan 'e besteande klantbasis sterk útwreidzje. It groeien fan har produkten fergruttet de kânsen fan it bedriuw om dy groei kâns te benutten. 

Adulting op jonge leeftyd

De strategy fan DigitalOcean is om in grut universum fan ûntwikkelders en bedriuwen yn 'e iere faze oan te lûken en te kultivearjen sûnder har soargen te meitsjen oer de ynearsten lege útjeften fan klanten. As dy bedriuwen bloeie mei de tsjinsten fan DigitalOcean, sil it platfoarm op 'e lange termyn beleanningen rispje. Súksesfolle útfiering fan dizze strategy driuwt al fêste groei foar it bedriuw.

Mar DigitalOcean hâldt him oan in hege noarm en wol ferantwurde groeie. It is stevich rjochte op it ferbetterjen fan frije cashflow, of hoefolle jild is oerbleaun nei it beteljen fan har rekkens. It bedriuw draaide cashflow posityf yn 2021 en ferwachtet syn frije cashflowmarge te ferbetterjen fan 6% yn 2021 nei 9% yn 2022.

It stribbet ek om te garandearjen dat oandielhâlderseigen fermogen net wurdt ferwettere. DigitalOcean kocht yn it earste kwartaal $ 150 miljoen oan har eigen oandielen werom. It ferwachtet itselde bedrach oer de rest fan 2022 te keapjen om te kompensearjen foar it eigen fermogen takend oan bestjoerders en meiwurkers, en úteinlik ferwettering foar oandielhâlders te foarkommen.

It fiskaal ferantwurde gedrach fan it bedriuw op sa'n jonge leeftyd is ekstreem seldsum te sjen. Dit moat ynvestearders it fertrouwen jaan dat it bedriuw yn grutte hannen is. 

It allegear byinoar bringe

Oandielen fan DigitalOcean kinne trochgean te wêzen flechtich. It bedriuw hannelet lykwols behendich om makro-windwind te oerwinnen en rendabele groei te riden. Neffens DigitalOcean wurdt ferwachte dat útjeften troch lytse en middelgrutte bedriuwen oan cloud computing mear dan ferdûbelje fan $72 miljard yn 2022 nei $145 miljard yn 2025. Mei mar $566 miljoen yn projekteare ynkomsten foar 2022, hat it bedriuw in lange runway foarút .

As wy sjogge nei de perspektiven fan it bedriuw, liket de hjoeddeistige priis-oan-ferkeap-evaluaasje fan sawat 7,3, op it stuit fan dit skriuwen, net te ryk. Foar geduldige ynvestearders kin no in geweldige kâns wêze om in lytse posysje yn DigitalOcean te nimmen.

DOCN PS Ratio data troch YCharts.

laisse ton commentaire
Nom
E-mail
Commentaire